РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ it:times: "ИТ с человеческим лицом"
В экономике знаний, где кадры решают все, пора отвлечься от сухих цифр в бизнес-плане. Анализируя, в каком регионе страны открывать высокотехнологичный бизнес, стоит позаботиться о подчиненных и учесть, насколько комфортно там не только работать, но и жить.
В последнее время Украина довольно часто появляется в различных международных рейтингах ИТ-привлекательности. В одних она бесконечно слаба. В рейтинге ИТ-конкурентоспособности по версии Economist Intelligence Unit Украина занимает 57-ю из 64 позиций, зажатая между Эквадором и Индонезией. В других — вполне перспективна. Согласно прогнозам Global Outsourcing Report, к 2015 году Украина вплотную приблизится к пятерке наиболее привлекательных ИТ-аутсорсинговых рынков. Рейтинги хороши для международных инвесторов, но мало чем полезны украинским предпринимателям. Ведь наряду с внешними рейтингами начисто отсутствуют рейтинги внутренние, показывающие не развитие Украины относительно других стран, а развитие регионов Украины относительно, скажем, столицы. Несмотря на бурный рост всех сегментов компьютерного и телекоммуникационных рынков, их количественная оценка по регионам затруднительна. И уж тем более отсутствуют какие-либо попытки интегрировать показатели и описать объективную картину развития ИТ. Что обидно для ИТ-отрасли, ведь рейтинги промышленных регионов у нас публикуются в ассортименте. И крайне неудобно для инвесторов, решивших осваивать тот или иной регион страны. Потому как системы координат, в которых удобно мыслить и принимать решения, нет.
it:times решил ликвидировать эту несправедливость и взять на себя ответственность по созданию первого в Украине рейтинга ИТ-привлекательности регионов. Причем по довольно нестандартной методике. Основой рейтинга является оценка ИТ-потенциала региона. При оценке потенциала мы учитывали такие показатели, как развитость сетевой инфраструктуры, уровень доступа к высокотехнологичной продукции и услугам, а также наличие потенциальных рабочих кадров, основываясь на уровне развития технического образования в регионе.
Но только лишь техническими параметрами мы решили не ограничиваться. Принимая во внимание специфику рынка, где основным ресурсом являются мозги, близость к этим самым мозгам и помещение их в комфортную среду обитания служат залогом успешного бизнеса в сфере ИТ. С другой стороны, учитывая дефицит ИТ-кадров в Украине на уровне 30 тыс. человек, оставшиеся программисты и сисадмины «становятся капризными» и не желают разъезжать из области в область в командировки. И наконец, весомая часть ИТ-бизнеса не нуждается в конкретной привязке к месту (поближе к сырью или потребителям), так почему же не открыть бизнес там, где жить комфортнее и легче? Поэтому мы решили ввести в рейтинг некую социальную составляющую, которая бы показывала, насколько удобна так или иная область для жизни. Более подробно о нашей авторской методологии можно прочитать в конце материала.
Оценки данного рейтинга являются не абсолютными, а скорее сравнительными. Методологией предусмотрено приведение всем максимальных значений к 100 баллам, а максимальные значения по всем ИТ-показателям принадлежат Киеву и Киевской области. В результате остальные оценки говорят, насколько привлекательна для ИТ-бизнеса та или иная область Украины по сравнению со столицей и окрестностями.
Надо сказать, картина в регионах удручающая. Разрыв в значении ИТ-компоненты для первого и второго места (Киевской и Донецкой области) составил 54 процентных пункта. То есть, в Донецке условия для работы вдвое хуже, нежели в столице. А в Кировоградской области, получившей наименьшие баллы за ИТ-инфраструктуру, — в 17 раз хуже. Половина областей получила 6-12 баллов из 100. Это значит, что в каждом втором регионе построить успешный ИТ-бизнес примерно вдесятеро затруднительнее, нежели в Киеве. В целом структура рейтинга получилась такая: 24% областей с баллами от тридцати и выше попали в группу относительно продвинутых регионов (Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Харьков и Крым). 20% областей оказались середнячками, набравшими от 15 до 30 баллов (Львов, Полтава, Луганск, Винница, Запорожье). И, увы, 56% относятся к аутсайдерам с баллами от шести до четырнадцати.
Даже если отбросить развитую в инфраструктурном отношении столицу, ситуация кардинально не поменяется. Вперед предсказуемо выбиваются миллионники — Донецк, Днепропетровск и Одесса. Первый благодаря развитой компьютерной рознице и наличию множества вузов, дающих техническое образование. По этим показателям регион набрал соответственно 96 и 66 баллов из ста. Днепропетровск не по всем показателям вошел даже в тройку, но сравнительно сильные позиции по каждому из пяти индексов плюс чуть лучшая ситуация с вузами и розницей позволили обогнать Одессу и выйти на второе место. А вот Южная Пальмира удивила сетевой продвинутостью, показав лучший результат среди регионов (за исключением Киева) по уровню интернет-проникновения. Исходя из статистики bigmir.net, месячная интернет-аудитория Одессы составляет 660 тысяч пользователей, что при населении в один миллион означает уровень проникновения в 66%. В среднем, среди областных центров Украины этот показатель составляет 25%. В результате интернет-индекс Одесской области в наших подсчетах оказался впятеро выше, чем в среднем по Украине.
Еще одним открытием стал Крым — регион, наименее ассоциируемый с «железом» и компьютерщиками. Тем не менее, даже если учитывать только развитость ИТ-инфраструктуры, Автономная республика Крым умудрилась оказаться в пятерке лидеров. По количеству магазинов, торгующих техникой, центр украинского туризма обогнал Днепропетровск, а по числу вузов вдвое переплюнул город студентов Харьков. Впрочем, тут стоит сделать скидку на размеры региона (объясняет высокий инфраструктурный индекс) и качество обучения. Технических вузов и профессиональных учебных центров в Харькове меньше, но вот качество получаемого образования несравнимо выше. В рейтинге лучших вузов Украины по версии «Зеркала недели» Харьковский университет занимает четвертую позицию, в то время как Таврический университет — лишь 34-ю строчку.
Даже не учитывая условия для жизни, Автономная республика Крым умудрилась оказаться в пятерке лидеров по уровню развития ИТ
Гораздо больше полезной и неожиданной информации рейтинг выдает при сопоставлении ИТ-потенциала менее популярных областей. Какая область имеет больший потенциал — Винницкая или Черкасская? Как их сопоставлять «на глаз»? Оказывается, в соответствии с нашим рейтингом Винницкий регион чуть ли не вдвое привлекательнее, нежели Черкасский. Например, наличием сразу двух академий Cisco против их отсутствия в Виннице. Подобные открытия еще раз убедили нас в необходимости рейтинга ИТ-привлекательности регионов.
Кстати, оказалось невозможно сгруппировать аутсайдеров в один географический регион. Наименьшие баллы набрали северная Черниговская, западные Волынская и Закарпатская области, центральные Черкасская и Кировоградская, а также южная Херсонская области. Это говорит об общем проблемном характере развития ИТ в регионах. Но и о больших возможностях для бизнеса, связанных с предоставлением ИТ-услуг: вслед за продвинутыми районами обязательно подтянутся отстающие.
Невозможно сгруппировать аутсайдеров в один географический регион
Тем не менее, далеко не всегда ИТ-факторы могут послужить безупречной лакмусовой бумажкой, если предстоит выбор, в какой регион «заходить». Во многих областях ситуация с ИТ-инфраструктурой примерно одинакова, показатели индексов различаются одним-двумя баллами. В таких случаях стоит обращать внимание на косвенные параметры. Именно поэтому в нашем рейтинге присутствует социальная составляющая как дополнительный фактор оценки потенциала области. Причем, мы намеренно не интегрировали две компоненты с заданными весами, а подаем отдельные цифры. Так можно самостоятельно оценить привлекательность региона в зависимости от предпочтений инвестора. Если инвестор заинтересован исключительно в технической готовности региона, социальную компоненту можно совсем опустить. Если инвестор допускает некий технологический дискомфорт в пользу комфорта жизненного, он может придать большее значение второй компоненте.
Возьмем самый яркий вариант — Черновицкую и Житомирскую области. В инфраструктурном отношении обе области отстают, хотя Житомир демонстрирует чуть лучшие показатели, а по розничным точкам вдвое опережает конкурента. Зато если учесть социальную составляющую, по которой Черновицкий регион является лидером с рекордными 100 баллами, то предпочтения могут резко измениться. Потому как, положим, в ближайший год Черновцы могут наверстать недостающие один-два балла по уровню интернет-проникновения, а Житомир прыжок с 19-го на первое место по комфортности жизни вряд ли осилит. Зато Сумская и Житомирская области абсолютно сопоставимы, даже по двум показателям. В этом случае, делая выбор, можно принять в внимание косвенные показатели (например, близость к столице).
Аналогично интересно сравнить Луганскую и Львовскую области. Значение ИТ-компоненты для областей отличается всего на балл (24 и 23 балла), зато жить в Западной столице в целых два раза лучше, нежели в Луганске. Хотя, казалось бы, согласно стереотипам более деловым городом должен быть как раз промышленный Луганск.
Жить во Львове в целых два раза лучше, нежели в Луганске
Наконец, еще одной интересной парой выступает Полтава vs Запорожье. В половине ИТ-показателей (инфраструктурный индекс и кадровый индекс) Полтава демонстрирует чуть лучший результат, но разрыв между показателями слишком мал, чтобы отдавать ярмарочной столице безоговорочное лидерство. Но если учесть социальный компонент, согласно которому условия для жизни в Полтавской области вдвое лучше, чем в Запорожской, имеет смысл говорить о превосходстве полтавчан над запорожцами в плане привлекательности своих областей для ведения ИТ-бизнеса.
Исходя из таких сопоставлений, полезность введения социальной компоненты очевидна. Ее значимость повышается, если бизнес не связан с предоставлением ИТ-услуг непосредственно на месте (системная интеграция или услуги предоставления интернет-доступа), а подразумевает виртуальное деловое общение (например, аутсорсинговые услуги).
Рейтинг ИТ-привлекательности регионов Украины, как уже говорилось, является революционным и для рынка, и для портала it:times. Имея ограниченный опыт в создании подобных проектов, мы создавали его, основываясь на своих экспертных представлениях об измерении потенциала регионов. Редакция it:times не претендует на окончательную, исключительно верную и необсуждаемую методологию рейтинга и искренне ожидает обратной реакции от читателей. Возможно, мы не учли неких принципиально важных для отражения ИТ-привлекательности параметров. Либо же не совсем корректно, на ваш взгляд, раздали удельные веса индексам рейтинга. А может быть, наоборот, сделали все точно и заслужили похвалы.
Если вас удивили результаты рейтинга, вы не ожидали подобной расстановки областей, рейтинг заставил вас по-другому посмотреть на развитие ИТ в регионах, — мы приглашаем вас к обсуждению нашего проекта в комментариях к этому материалу. Ваши критические советы мы сможем учесть при составлении следующего рейтинга, сделав его более объективным. Это будет полезно рынку, нуждающемуся в адекватной количественной и качественной оценке, интересно, как мы уверены, аудитории, и конструктивно для нашего портала.
Методология рейтинга ИТ-привлекательности регионов Украины
Отличительной особенностью данного рейтинга является отсутствие конечного интегрального показателя, выраженного одним числом. Поскольку цель составления рейтинга — показать привлекательность региона для ведения бизнеса в комфортных для жизни условиях, конечный индекс состоит из двух чисел: так называемой ИТ-компоненты и социальной компоненты, говорящей о комфортности проживания в данном регионе.
1) Структура рейтинга
ИТ-компонента показывает уровень проникновения и развития информационных технологий в регионе как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения. Высокий показатель говорит о развитой инфраструктуре, большом количестве потенциальных работодателей, наличии кадров, способных реализовать сложные проекты. С другой стороны, низкий индекс говорит о слабой локальной конкуренции и большом потенциале для поиска клиентов. В любом случае индекс отражает, насколько легко будет вести ИТ-бизнес в регионе, организовать офис с нуля, оснастить его оборудованием и подобрать персонал. Эта компонента будет важна непосредственно для компаний, намеревающихся открыть высокотехнологичную компанию (или её филиал) в той или иной области Украины.
В свою очередь социальная компонента учитывает стоимость потребительской корзины, доступность жилья, уровень благоустройства города, экологию и другие параметры, влияющие на качество жизни. А вот эта составляющая будет интересна как раз работникам компаний, которые собираются «выходить» в регионы. Ведь, как правило, на освоение новых рынков направляются сотрудники центрального офиса компании, вынужденные жить «в полях» месяцами. Включение этой компоненты позволяет дать более многогранную оценку ИТ-потенциалу области, учитывая как интересы непосредственного инвестора, так и интересы и мотивацию людей, реализующих проект.
При составлении рейтинга мы использовали находящиеся в публичном доступе данные, которые отражают уровень спроса и предложения на рынке товаров и рабочей силы в высокотехнологичных отраслях.
2) Инструментарий
ИТ-компонента выводится путем рейтингового сопоставления сформированного набора индексов (инфраструктурный-индекс, интернет-индекс, кадровый индекс, SMB-индекс). Индексы складываются из показателей, которые взвешиваются с заданными коэффициентами. Для этого показатели нормируются (переводятся в оценку по стобалльной шкале, где за 100 принимается максимальное значение показателя в ряду). При этом каждый индекс также взвешивается с заданным удельным весом. Раздача удельного веса каждому индексу была произведена таким образом, чтобы отразить оптимальную, на наш взгляд, степень влияния того или иного показателя на ИТ-потенциал региона. Группа взвешенных индексов затем суммируется. Ряд суммарных индексов нормируется по стобалльной шкале. В результате выводятся значения ИТ-фактора для каждой из областей, по которым они и ранжируются.
Факторы спроса
Факторы предложения
Уровень проникновения Интернет (в том числе широкополосного) в области
Количество магазинов, торгующих электроникой
Количество предприятий малого и среднего бизнеса в регионе
Количество провайдеров, действующих в регионе
Количество технических вузов, выпускающих ИТ-специалистов
Количество профильных учебных заведений, обучающих практической работе с ИТ-продуктами
Интернет-индекс. Данные для оценки развития интернета в регионе были предоставлены компаниями iKS-Consulting, сайтами bigmir.net и broadband.org.ua. Исходя из данной статистики были рассчитаны два субиндекса: уровень проникновения интернета и количество интернет-провайдеров в регионе. Первый учитывает как общую аудиторию интернета, так и развитие широкополосного доступа, показывает уровень развитости сетевой инфраструктуры и наличие спроса на услуги предоставления доступа к интернету в области. Второй характеризует уровень конкуренции на локальных рынках интернет-доступа и демонстрирует, насколько привлекателен рынок для провайдеров. Интегрированный интернет-индекс рассчитывался как средневзвешенное двух субиндексов, причем первому показателю мы определили вес в 60%, второму, соответственно, в 40%.
Инфраструктурный индекс. Данный индекс можно расшифровать как усредненное число магазинов, торгующих компьютерной техникой и электроникой, в области. С одной стороны, показатель демонстрирует доступность высокотехнологичной продукции населению и корпоративному сектору, с другой – уровень привлекательности региона для компьютерной розницы. В перечень сетей, учитываемых при составлении индекса, вошли узкоспециализированные сети «Клик», «Гигабайт» и МКС, большие супермаркеты электроники City.com и Unitrade, а также лидеры рынка бытовой техники и электроники «Фокстрот», «Эльдорадо», «Домотехника» и «Техноярмарок». Удельный вес каждой из сети в конечном средневзвешенном показателе выставлялся соответственно доле розничного рынка техники, занимаемой той или иной сетью. Так, если «Фокстрот» занимает около трети рынка, то и удельный вес сети в интегрированном показателе составил 0,3. В целом удельный вес данного индекса в общем значении ИТ-компоненты составил 20%.
Кадровый индекс. Для успешного ведения ИТ-бизнеса в регионе инвестору необходимы в первую очередь кадровые ресурсы. Принимая во внимание, что дефицит ИТ-специалистов в Украине оценивается в 30 тыс. человек, мы решили учесть легкость получения профильного (теоретического и прикладного) образования в сфере ИТ в каждой отдельной области. Таким образом мы оцениваем, насколько легко потенциальному работодателю найти толковых подчиненных в сфере ИТ.
Показатель «количество технических вузов в регионе» мы решили усилить субпоказателем «профильные учебные центры», куда вошли учебные центры основных интеграторов «Квазар Микро» и МУК, а также сеть академий Cisco. Данный показатель сужает традиционный разрыв между теоретическими знаниями, получаемыми в вузе, и прикладными знаниями, необходимыми для квалифицированной работы. Не секрет, что для работодателей-интеграторов сертификат о прохождении курсов Cisco или Microsoft сегодня является тем фильтром, через который чаще всего просеиваются соискатели ответственных технических должностей. Учитывая важность как теоретических, так и прикладных знаний, каждому из них мы присвоили удельный вес в 15%, в результате оценив значимость персонала в интегрированном показателе в 30%.
SMB-индекс. Как правило, начинающие компании, предоставляющие ИТ-услуги либо торгующие высокотехнологичной продукцией, ориентированы в первую очередь на сегмент среднего и малого бизнеса как основных клиентов. Это логично — крупные компании в поставщики и аутсорсеры выбирают таких же крупных игроков, способных справиться с масштабами и высоким уровнем сложности задач. Компании, только вошедшей на рынок, нет смысла составлять конкуренцию признанным лидерам. Поэтому мы решили ввести некий ограничительный фактор, показывающий потенциальный рынок сбыта именно для небольших компаний. За основу мы взяли данные госкомстата по количеству компаний с оборотом до 50 млн. грн., которые составляют сектор малого и среднего бизнеса.
В основу социальной компоненты положен рейтинг журнала «Фокус» «55 лучших городов для жизни» от 27 июня 2008 года. Города, оцененные в рейтинге, были сгруппированы по областям и взвешены для определения интегральной оценки той или иной области. Причем оценке столицы назначен удельный вес в 65%, остальным городам области - 35%. Конечный взвешенный показатель и стал второй, социальной, компонентой в нашем рейтинге ИТ-привлекательности регионов Украины.
N.B. При сопоставлении значений первой и второй компонент рейтинга стоит принять во внимание медианы каждой из компонент. Таким образом легче оценивать привлекательность региона. Например, у ИТ-компоненты медианой является показатель 12 при минимальном значении 6. Это значит, что половина областей набрала количество баллов от шести до двенадцати, соответственно, у второй половины сума баллов больше 12. Значит, в регионе с суммой в 17 баллов ситуация с ИТ-инфраструктурой и потенциальными кадрами чуть лучше, чем в среднем по Украине. Аналогично медиана в социальной компоненте составляет 68 при минимальном значении 41.
При составлении рейтинга мы использовали находящиеся в публичном доступе данные, которые отражают уровень спроса и предложения на рынке товаров и рабочей силы в высокотехнологичных отраслях. 